
השירותים שלנו
עמוד הבית > השירותים שלנו
דברו איתנו!
מה אנחנו מציעים?
בבסיס תפיסת השירות והשירותים של קוואליטי עומדת התאמת צרכים לכל אחד מלקוחותיה – באופן אישי ופרטני, ובליווי של איש מקצוע מיומן, איכותי ועם תודעת שירות מרבית.
קוואליטי מציעה את השירותים הבאים:
- צ'ק אפ ביטוחי – מטרתו לסקור את כל מוצרי הביטוח שמחזיק הלקוח, בחינת התאמתם לצרכי הלקוח, מניעת כפל ביטוח והוזלת תיק הביטוח בהתאם לרפורמות ולעדכונים אשר קורים בשוק כל העת.
- צ'ק אפ פיננסי – מטרתו לסקור את כל מוצרי הגמל, השתלמות וחיסכון שמחזיק הלקוח, איתור קופות אבודות, בחינת והתאמה של מסלולי ההשקעה לאופי וצרכי הלקוח, איתור פתרונות מיסוי ובחינה והוזלה של דמי הניהול.
- צ'ק אפ פנסיוני – מטרתו לסקור ולנתח את כל מוצרי הפנסיה והחיסכון שמחזיק הלקוח, בחינת התאמתם לצרכי הלקוח והעדפותיו בהיבט מסלולי הביטוח, מסלולי ההשקעה, מאפייני המוצרים ומקסום החיסכון לפנסיה.
- ליווי, הדרכה וסיוע בצמתי החיים המרכזיות – שינוי מצב משפחתי, תחילת עבודה חדשה, סיום עבודה, הכוונה בפרישה ותביעות אובדן כושר עבודה ופטירה.
- עידוד חיסכון פרטי ומתן פתרונות השקעה וחיסכון אלטרנטיביים ובלעדיים.

השירותים שלנו
איך זה עובד
על מנת לבצע את ההתאמה המושלמת לכל לקוח שלנו, אנו מבצעים הליך איסוף וניתוח נתונים, הצגתו בצורה ברורה ופשוטה ללקוח ובחינת פתרונות המתאימים לצרכיו האישיים של הלקוח ומשפחתו.





מוצרי החברה
קרן פנסיה חדשה
קרן פנסיה הינה תוכנית חיסכון לגיל פרישה, המבטיחה גם כיסוי לאבדן כושר עבודה ופטירה שעלולים לקרות לפני הגיענו לגיל הפרישה.
קרן השתלמות
מכשיר ההשקעה האולטימטיבי! קרן השתלמות היא מכשיר חיסכון פנסיוני לטווח קצר שנועד לשמש למימון הכשרה מקצועית לעובדים אך בפועל משמשת הקרן כאפיק חיסכון פטור ממס רווחי הון.
קופת גמל להשקעה
חיסכון לכל מטרה. קופת הגמל להשקעה היא חיסכון אטרקטיבי בדמי ניהול הנמוכים ביחס למוצרי חיסכון אחרים.
מוצרי החברה
קרן פנסיה חדשה
קרן פנסיה הינה תוכנית חיסכון לגיל פרישה, המבטיחה גם כיסוי לאבדן כושר עבודה ופטירה שעלולים לקרות לפני הגיענו לגיל הפרישה.
קרן השתלמות
מכשיר ההשקעה האולטימטיבי! קרן השתלמות היא מכשיר חיסכון פנסיוני לטווח קצר שנועד לשמש למימון הכשרה מקצועית לעובדים אך בפועל משמשת הקרן כאפיק חיסכון פטור ממס רווחי הון.
קופת גמל להשקעה
חיסכון לכל מטרה. קופת הגמל להשקעה היא חיסכון אטרקטיבי בדמי ניהול הנמוכים ביחס למוצרי חיסכון אחרים.
אחרונות מהמגזין

האם אסטרטגיית השקעה ארוכת טווח במדד הדגל של וול סטריט מוכיחה את עצמה...
האם אסטרטגיית השקעה ארוכת טווח במדד הדגל של וול סטריט מוכיחה את עצמה?

הביטוח שהכי צריכים במקרים שהכי לא רוצים – ביטוח מחלות קשות, לא עלינ...
הביטוח שהכי צריכים במקרים שהכי לא רוצים – ביטוח מחלות קשות, לא עלינו!

האם הקרן שלך מנוהלת אצל המנצחים? סיכום שנת 2020 בגמל ובהשתלמות...
האם הקרן שלך מנוהלת אצל המנצחים? סיכום שנת 2020 בגמל ובהשתלמות
