השירותים שלנו

בבסיס תפיסת השירות והשירותים של קוואליטי עומדת התאמת צרכים לכל אחד מלקוחותיה – באופן אישי ופרטני, ובליווי של איש מקצוע מיומן, איכותי ועם תודעת שירות מרבית.

קוואליטי מציעה את השירותים הבאים:

• צ'ק אפ ביטוחי – מטרתו לסקור את כל מוצרי הביטוח שמחזיק הלקוח, בחינת התאמתם לצרכי הלקוח, מניעת כפל ביטוח והוזלת תיק הביטוח בהתאם לרפורמות ולעדכונים אשר קורים בשוק כל העת.
• צ'ק אפ פיננסי – מטרתו לסקור את כל מוצרי הגמל, השתלמות וחיסכון שמחזיק הלקוח, איתור קופות אבודות, בחינת והתאמה של מסלולי ההשקעה לאופי וצרכי הלקוח, איתור פתרונות מיסוי ובחינה והוזלה של דמי הניהול.
• צ'ק אפ פנסיוני – מטרתו לסקור ולנתח את כל מוצרי הפנסיה והחיסכון שמחזיק הלקוח, בחינת התאמתם לצרכי הלקוח והעדפותיו בהיבט מסלולי הביטוח, מסלולי ההשקעה, מאפייני המוצרים ומקסום החיסכון לפנסיה.
• ליווי, הדרכה וסיוע בצמתי החיים המרכזיות – שינוי מצב משפחתי, תחילת עבודה חדשה, סיום עבודה, הכוונה בפרישה ותביעות אובדן כושר עבודה ופטירה.
• עידוד חיסכון פרטי ומתן פתרונות השקעה וחיסכון אלטרנטיביים ובלעדיים.