שלומי יעקב
אודותיי
מומחה לתכנון פרישה, השקעות מתקדמות, ביטוח וחיסכון, בעל ניסיון רחב ומעמיק בענף הפיננסים והביטוח.
רישיון פנסיוני : מטעם משרד האוצר ותואר בכלכלה מטעם המכללה למנהל, המאפשרים לי לספק ללקוחותיי פתרונות מקיפים ומותאמים אישית.
ניסיון מקצועי:
מעל עשר שנים בתחום הפיננסים והפנסיוני, צברתי ניסיון עשיר בתפקידים שונים בחברות המובילות בענף הפיננסים וההשקעות:
הלמן-אלדובי (כיום חלק מקבוצת הפניקס – הקבוצה הצומחת ביותר בתחום)
מנורה מבטחים – שימשתי כמתכנן פיננסי
כיום, אני מנהל עסק עצמאי כסוכן ביטוח, המספק שירות למאות לקוחות במגוון תחומים, לרבות:
ניהול השקעות ופיננסים
תכנון פרישה וליווי לגיל השלישי
מיצוי זכויות פיננסיות ואישיות
האג'נדה שלי:
אני מאמין שסוכן הביטוח של היום הוא יותר מאשר יועץ – הוא שותף לדרך. תפקידו לא רק להציע פתרונות ביטוחיים אלא גם להוביל את הלקוח צעד אחד קדימה בכל שלב בחייו הפיננסיים.
סוכן מקצועי הוא כזה שמבין את הצרכים המשתנים של הלקוח ומשכיל להתאים פתרונות חדשניים תוך שמירה על קשר שוטף ומתן עדכונים שוטפים.
ניסיוני לימד אותי כי תכנון מדויק, תקשורת פתוחה ושיקוף מלא הם המפתח להשגת תוצאות פיננסיות מיטביות, לטווח הקצר והארוך כאחד.