הסוכנים שלנו

מומחיות: מתמחה בייעוץ פנסיוני בדגש על פנסיה, ביטוחי מנהלים, גמל והשתלמות, תכנון פיננסי בהשקעות כספים פנויים, הלוואות למגזר הפרטי והעסקי, ניהול סיכונים בעולמות ביטוחי חיים ובריאות ותכנון פרישה מתקדם.

רישיון: בעלת רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.

השכלה: תואר ראשון – BA בכלכלה מנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן , תואר שני – MBA במנהל עסקים התמחות מימון של המכללה למנהל.

ניסיון תעסוקתי: למעלה מ-16 שנות ניסיון במערכת הפיננסית בבית השקעות אקסלנס ובחברת ביטוח הפניקס בניהול מחלקות גדולות בעולמות המכירה, ניהול לקוחות עושר ושימור לקוחות.
ניהלתי והכשרתי מתכננים פיננסים המטפלים בסקטור הפרטי והציבורי .

האני מאמין שלי:  הקמתי את העסק מתוך שליחות ורצון להעביר לציבור ידע רב שיכול לעזור להם לקבל החלטות נכונות ומשמעותיות יותר לכסף שלהם וכן לנהל את הסיכונים בחייהם, החלטות שברוב הפעמים לא נוהלו נכון או לא נוהלו כלל במטרה לשפר את מצבם הכללי והביטוחי.

מטרתי ללוות את לקוחותי בניהול ההון האישי והמשפחתי ולשפר את מצבם הכלכלי האישי והמשפחתי באמצעות שיפור החיסכון הפנסיוני, התאמת עלויות ביטוח ע"י תכנון פיננסי אישי וביצוע השקעות חכמות תוך מקצוענות נאמנות ויושרה.

אני מאמינה בבניית אסטרטגיה פיננסית כוללת תוך ראיה רחבה ומלאה של כלל הנכסים וצרכי המשפחה.

מעבר לפן המקצועי קיימת חשיבות רבה לקשר אישי, ליווי צמוד וזמינות והידיעה שיש על מי לסמוך.

ערכיי מבוססים על מקצועיות ומקצוענות, יושרה , אמינות, אובייקטיביות  יצירתיות, שירותיות וזמינות ובעיקר מסירות להשגת הצלחה ושקט נפשי וכללי עבור לקוחותיי.