הסוכנים שלנו

מומחיות:
– ניהול התיק הפיננסי והפנסיוני של הלקוח .
– הכוונה וייעוץ ביישוב תביעות :ביטוחי חיים בריאות מחלות קשות, סיעוד, תאונות אישיות ומול הגופים הממשלתיים.

וותק: 10 שנים

רישיון: בעלת רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר

ניסיון תעסוקתי: מתכננת פיננסית ומנהלת תיק לקוחות 6 שנים בסוכנות ביטוח עבדתי מול מס גופים מוסדיים וחברות ביטוח ,לאחר מכן בחברת הפניקס – משווקת בפגישות שטח כ4 שנים, עבדתי מול עסקים ומול לקוחות פרטיים.

אג'נדה: מאמינה בדאגה לצורך של הלקוח, ניהול הכספים והביטוחים שלו בדרך הטובה ביותר, הגעתי לתחום הזה מתוך אמונה של שליחות לדעת לכוון את הלקוח בזמן אמת , ללוות אותו יד ביד בהווה ובעתיד על מנת שלא יהיה לו דאגה כלכלית ועל מנת להגיע למיצוי כל הזכויות שמגיעות לו. המטרה שלי היא לייצר לו מסלול פיננסי וביטוחי שמתאים עבורו ועבור משפחתו. אני מאמינה במערכת יחסים עם הלקוחות שלי שמובססים על אמון, ליווי שמוביל אותם להצלחה לתוצאות הרצויות.