
לידיה טוב
מומחיות: מתכננת פנסיונית, פיננסים וביטוחים
רישיון : בעלת רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר
השכלה אקדמאית ומקצועית: כלכלנית, תואר ראשון בכלכלה, רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר
ניסיון תעסוקתי: 9 שנים בבית ההשקעות אלטשולר שחם במגוון תפקידים, האחרון היה מתכננת פנסיונית.
האני מאמין שלי: לדבר בגובה העיניים, על הכסף והמטרות, להבין מה אנחנו הולכים לעשות ואיך אנחנו הולכים לעשות. הלקוחות יוצאים מהפגישה הראשונה והשנייה עם המון ידע.
התהליך שאני עושה עם הלקוחות הוא תהליך של הכרות, מאוד חשוב לי להבין את הרצונות והצרכים של הלקוחות שלי ושל הסובבים אותם, על בסיס ההכרות אנחנו מנסים להגיע יחד להחלטה הכי טובה עבורו בטווח זמן הנכון.
אני באמת מאמינה שכשעושים טוב הטוב חוזר אלינו, בעולם שלנו אנחנו לא יכולים להשפיע על התוצאה אבל הכי חשוב לבוא עם רצון לעשות טוב, האינטרס של הלקוח שלי בא הרבה לפני דברים אחרים.
