דניאל שלום
מומחיות: מומחה לתכנון פיננסי מתקדם וניהול סיכונים בתחום הביטוח
רישיון: בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר
ניסיון תעסוקתי: ניסיון של מעל 10 שנים בתחום הביטוח והפיננסים, במהלכם ביצעתי מגוון תפקידים מול לקוחות פרטיים ועסקים, גם במישור התפעולי בתוך חברות ביטוח מה שמקנה ידע נרחב, הן בהתאמת המוצר הנכון ללקוח והן בתהליכי עבודה התפעוליים.
האני מאמין שלי: כשלקוחות שלי מקבלים רווחיות יפה על כספיהם או מענה בעת אירוע רפואי פשוט או מורכב , בדיוק כאן נמצאת תחושת הסיפוק והשליחות שטמונה בעיסוק שלי וברמת החשיבות של הדברים דווקא בנקודות זמן הכי משמעותיות בחיים של הלקוחות.
יחד עם זאת, החיבור עם הלקוחות על פני שנים של ליווי מתמשך, מקצועי ואישי תוך שינויים בחייהם (סטטוס משפחתי, עיסוק, הרחבת המשפחה וכו) יוצרת מערכת יחסים של אמון והערכה לטווח הארוך .