הסוכנים שלנו

ותק: 18 שנה בשוק ההון במגוון תפקידים, מנהל השקעות במנורה, מפקח סוכנים במנורה

ומפקח בגאון בית השקעות, ומנהל מחלקת השקעות בבנק ירושלים.

השכלה: תואר ראשון כלכלה מנהל עסקים אוניברסיטת חיפה, תואר שני משפטים בר אילן.

רישיון: בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר

מומחיות: ניהול השקעות, ייעוץ השקעות, פיקוח סוכנים, תכנון פרישה,

סוכן פנסיוני – רישיון מ2008.

בעל ידע נרחב בתחום ההשקעות, מומחה בתכנון פיננסי הוליסטי, מומחה בהשקעות אלטרנטיביות.

אג'נדה: תפקידי כמתכנן פנסיוני ופיננסי הוליסטי הוא תפקיד של שליחות.

הזמינות, הנגישות, המקצועיות והליווי לאורך זמן הנם אבני היסוד במתן השירות ללקוחותיי.

בפן המקצועי תפקידי לתת ערך מוסף ללקוחות, תוך ניהול סיכונים המתאים לכל לקוח ולקוח,

ותפירת חליפה פיננסית ללקוח באופן אישי ע"פ צרכיו האישיים והמשפחתיים.

אני מקיים קשר שוטף עם הלקוחות ומלווה אותם בכל שלב בצמיחה הכלכלית שלהם.