אלירן תמיר
מומחיות: התאמת פתרונות השקעה וחיסכון אישיים תוך לקיחה בחשבון של הצרכים והיעדים הייחודיים של כל לקוח
תכנון פרישה: ייעוץ וליווי מקיף בהכנת הלקוחות לשלב הפרישה עם דגש על ניצול אופטימלי של הפנסיה והחסכונות שלהם לעתיד כלכלי בטוח
ניהול סיכונים: איזון בין סיכונים ותשואות בתיק ההשקעות תוך הקפדה על פיזור וניהול אפקטיבי של הנכסים להשגת מטרות פיננסיות ארוכות טווח
רישיון: בעל רישיון פנסיוני ותכנון פרישה
ניסיון תעסוקתי: אני עוסק בתחום הביטוח והחיסכון מזה כ-10 שנים, עם התמחות בתכנון פיננסי מקיף והתאמת תמהיל ההשקעות האופטימלי ללקוחותיי במהלך 6 השנים האחרונות בהן אני מחזיק ברישיון פנסיוני
התמקדתי ביצירת פתרונות אישיים המותאמים לצרכיו הייחודיים של כל לקוח. כמו כן אני מטפל בניהול תיקי חיסכון והשקעות, תוך שימוש גם באפיקים מסורתיים וגם בהשקעות אלטרנטיביות על מנת להבטיח גיוון ופיזור סיכונים
אני מחזיק בתעודת מתכנן פרישה ומספק שירותי ייעוץ המתמקדים בתכנון עתידי וניהול יעיל של כספי הפנסיה והחיסכון
אני שם דגש רב על מתן שירות מקצועי ואמין המשלב ידע עדכני עם הבנה מעמיקה של השוק הפיננסי במטרה לעזור ללקוחותיי להבטיח את עתידם הכלכלי ולהגשים את מטרותיהם.
האני מאמין שלי:
אני מאמין במתן שירות מקצועי, זמין ואמין, מתוך הבנה כי תכנון פיננסי נכון דורש שיתוף פעולה מלא ואמון הדדי. מטרתי היא לסייע ללקוחותיי לבנות עתיד כלכלי בטוח ומותאם לצרכיהם האישיים, תוך שמירה על שקיפות מלאה ויחס אישי