הסוכנים שלנו

מומחיות: FINANCIAL PLANNING EXPERT. תכנון פיננסי ופנסיוני, ניהול סיכונים, ייעוץ  בהשקעות מתקדמות.

 רישיון: בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר

בוגר תואר B.A בכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים ומוסמך M.B.A  במנהל עסקים, המכללה למנהל.

ניסיון תעסוקתי: למעלה מ 15 שנות ניסיון במערכת הפיננסית, בין היתר כחבר וועדת ההשקעות של חברת הביטוח איילון, וכמנהל השקעות מוסדיים. בנוסף, טיפול כיועץ השקעות בכיר בלקוחות מורכבים ואסטרטגיים בבנקאות הפרטית של בנק לאומי. בעל ניסיון עשיר בהשקעות מורכבות בישראל ובחו"ל.

האני מאמין שלי: מטרתי היא ללוות את  לקוחותיי בניהול ההון האישי והמשפחתי וכן לדאוג לניהול הסיכונים, על מנת למקסם את התועלת הכלכלית  באמצעות תכנון פיננסי אישי. אני מאמין בבניית אסטרטגיה פיננסית כוללת תוך ראיה רחבה ומלאה של כלל הנכסים וצרכי המשפחה.

ערכי הליבה שלי מבוססים על  כנות, אמינות, שיקול דעת, יצירתיות, ובעיקר מסירות להשגת הצלחה ושקט נפשי עבור לקוחותיי.