השירותים שלנו

• התאמת מסלול המס על הפיצויים והפנסיה הצפויה.
• יצירת קצבה בסיסית מתוך התכניות הפנסיוניות המהווה עוגן לתא המשפחתי.
• השלמת הכנסה שוטפת לאירועים שוטפים ו/או חד פעמיים ממקורות הכנסה נוספים.
• הכנת עתודה כלכלית למקרה של פטירת אחד מבני הזוג.
• העברה בין דורית של יתרת הכספים.
• השלמת צרכי ביטוח – בריאות וסיעוד על בסיס הקיים והצרכים.

לאחר הפגישה תקבל סיכום והנחיות לפעולות הבאות:

1. הכנת מסלולי מיסוי פרישה – פטור על הפיצויים/פריסת מס/ קיבוע זכויות
2. הגשת תביעת קצבה מהקופות שנבחרו.
3. התאמת מסלולי השקעה לטווח החיסכון ולמטרות החיסכון של כלל הקופות.
4. פתיחת קופת גמל לפי תיקון 190 עבור כספים המיועדים לחיסכון לטווח ארוך.
5. ניהול ההשקעות והקופות באופן מתמשך.

לקוח שיבחר לנהל את כל התיק הפיננסי והפנסיוני באמצעות Quality R.S, יזכה לפגישת שירות שוטפת אחת לשנתיים ללא עלות נוספת, ולהתאמת מסלולי ההשקעה והקופות בהתאם לצרכים האישיים והשינויים.