Quality

השירותים שלנו

עמוד הבית > השירותים שלנו > צ'ק אפ פיננסי

דברו איתנו!

תודה על פנייתך, נחזור אליך בהקדם

דברו איתנו!

תודה על פנייתך, נחזור אליך בהקדם
צ'ק אפ פיננסי

צ'ק אפ פיננסי

איך אתה מנהל את החיסכון הגדול ביותר שלך?

החיסכון הפנסיוני – ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופות הגמל וההשתלמות – הינו החיסכון הגדול ביותר שצוברים במהלך החיים.

חוקי המס ותנאי התוכניות משתנים מעת לעת. חשוב לעקוב אחרי השינויים ולבצע התאמות בעזרת איש מקצוע.

בקוואליטי סוכנות לביטוח מזמינים אותך לצ'ק אפ פיננסי משפחתי. בדיקה מקיפה של תיק החיסכון הפיננסי שלך!

במסגרת הפגישה עם סוכן פנסיוני מורשה תקבל מידע מקיף ומלא על החסכונות שלכם, בכל החברות, כולל קופות חיסכון ישנות שנשכחו. בצורה פשוטה וברורה יוצג לך מצבך הקיים ויובחן כיצד ניתן לשפר אותו ולהגדיל את החיסכון של התא המשפחתי, תוך הצגת אלטרנטיבות חדשות ומעניינות לחיסכון.

פניה למסלקה הפנסיונית כרוכה בתשלום, אך הפניה תיעשה עבורך ללא עלות נוספת.

מה עושים בפגישת תכנון פיננסית?

  • פניה למסלקה הפנסיונית למיפוי כל התוכניות הפנסיוניות, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות.
  • התאמת מסלולי השקעה בתכניות.
  • בחינה והתאמה של דמי הניהול בקופות הגמל, ההשתלמות והפנסיה.
  • בחינה של ביצועי הקופות.
  • איחוד כספים לצורך הוזלה של תשלומים.
  • עדכון התכניות בהתאם לרפורמות אחרונות.
צ'ק אפ פיננסי

דברו איתנו!

תודה על פנייתך, נחזור אליך בהקדם

דברו איתנו!

תודה על פנייתך, נחזור אליך בהקדם