יהונתן כהן
054-8114090
cyonatan@quality-ins.co.il
קצת עלי
נעים להכיר! שמי יהונתן כהן מומחה בניהול הון פיננסי פנסיוני וביטוחים, בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר ובוגר לימודים של מכללת ביי די או ללימודים של רישיון סוכן פנסיוני.
מנסיוני עובד מעל שנתיים במכירות ועושה הכשרות בעולם הביטוחי והפיננסי, ליווי לקוחות, כשכיר רכשתי המון כלים וידע שיוכל לעזור לכל אדם האני מאמין שלי. אני מאמין שלכל אדם יש פתרון אישי וניהול אישי שהוא צריך לקבל על פי צרכיו ומצבו , אני רואה זאת בתור שליחות לתת ליווי ושירות אישי מתמשך, לעזור ולמצוא לאנשים פתרונות לניהול הון וניהול סיכונים שלהם. ללוות את כל לקוחותיי בכל שלב בניהול הפיננסי של לקוחותיי.
השירותים שאני מציע
צ׳ק אפ ביטוחי
פגישת ביטוח אשר מטרתה לעשות ניהול סיכונים עבור התא המשפחתי באמצעות בדיקה מקיפה של מוצרי הבריאות, מחלות קשות , ביטוחי חיים ומשכנתא.
בפגישה נעשה התאמה לצרכים האינדיבידואלים של כל תא משפחתי מבחינת סוגי הכיסויים והיקף הכיסויים וכמובן כל זאת תוך התחשבות בהכנסה השוטפת כך שלא תכביד על ההתנהלות השוטפת.
צ׳ק אפ פיננסי
פגישה פנסיונית מקיפה אשר במהלך נעבור על מוצרי הפנסיה ו/או ביטוחי המנהלים, נבחן האם הכיסויים של השארים ואובדן כושר עבודה אכן תואמים לשכר הלקוח ומגנים בצורה מיטבית על משפחתו ובנוסף נבחן את כל נושא החסכונות (קופות גמל , השתלמות, גמל להשקעה, פוליסות חיסכון ותיקים מנוהלים) ונבדוק גובה דמי ניהול ביצועי הקופות ביחס לממוצע השוק ורמת הסיכון הכוללת בתיק
צ׳ק אפ לפרישה
פגישת פרישה הינה פגישה ייחודית בה נסתכל על סך הנכסים של הלקוח, פנסיונים ופיננסים ולאחר מכן נבצע אפיון צריכים עתידי לפרישה.
בפגישת פרישה נדבר על הטבות מס שהלקוח/ה זכאי/ת , קיבוע זכויות, תאום מס, פריסת מס וכדומה
החזרי מס
בדיקה של עד 6 שנים אחורה, האם הלקוח זכאי להחזר בגין מס עודף ששילם לאורך השנים. בדיקה ראשונית ללא עלות
דברו איתי
משרד
נייד
ווטסאפ
דוא״ל
דף הבית
ניווט אלינו
לינקדאין
פייסבוק
חשוב לדעת
העסק שלי בנוי במהותו על שביעות רצון של לקוחותיי, ושביעות רצון לטווח הארוך
ולכן הקו המנחה בקבלת ההחלטות שלי אל מול הלקוח, הוא איפה המקום הטוב ביותר עבור הלקוח לנהל את חסכונותיו או את תיק הביטוח שלו
Facebook
WhatsApp
Email